ESG (Environment, Social, Governance) Faktoren in Finanzdienstleistungen gibt es seit Jahrzehnten. In den letzten Jahren führen sie zunehmend die Debatte an, wenn es darum geht, entsprechende Anlageprodukte in ein Kundenangebot zu integrieren. Dies ist nicht nur auf Vermögensverwalter beschränkt, sondern betrifft Asset Manager und Versicherer gleichermaßen. Immer mehr Kunden wollen ihre Investitionen mit ihren persönlichen Werten und Idealen in Einklang bringen, damit diese zusätzlich zur finanziellen Performance berücksichtigt werden. Die Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess kann ebenfalls von Vorteil sein. Die Hebelwirkung von Wertpapieren mit hohem ESG-Score hat sich als ein gewisses Qualitätsmerkmal erwiesen.

Daten von Ratingagenturen wie Sustainalytics, MSCI, Bloomberg oder ISS können jedoch aufgrund unterschiedlicher Ratingstandards eine inkonsistente «Sichtweise» liefern. Ihre Dienstleistungen müssen in Verbindung mit dem angewandten Instrumentenuniversum bewertet werden, um einen Mehrwert zu generieren. Der Aktionsplan der europäischen Kommision zielt auf eine stärkere Standardisierung des ESG-Themas ab, um private Investitionen in nachhaltige Märkte und Bereiche zu kanalisieren. Der Schweizer Regulator wird diesem Beispiel mittelfristig sicherlich folgen. Es ist davon auszugehen, dass damit bestimmte Standards eingeführt und den Anlegern in der Welt des nachhaltigen Investments mehr Transparenz geboten.

Unser Beitrag

  • Umsetzung der regulatorischen Anforderungen im Rahmen eines ESG-Frameworks für einen globalen Asset Manager
  • Bewährte und zertifizierte Experten im Bereich Sustainable Finance
  • Umsetzung wichtiger regulatorischer Themen wie MiFID II, FIDLEG, UCITS und IDD
  • Implementierung von Prozessen, Richtlinien und Tools zur Unterstützung von «Active Ownership» für einen globalen Vermögensverwalter.
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