Die Begriffe Portfolio Management und Asset Management umschreiben bei Banken Geschäftsfelder wie die Verwaltung von privaten Vermögen, die institutionelle Vermögensverwaltung oder das Fondsmanagement. Auch bei Versicherungen besitzt Asset Management hohe Relevanz.

Seit Firmengründung unterstützen wir unsere Kunden in diesem Bereich bei der erfolgreichen Positionierung im zunehmend herausfordernden Marktumfeld. Auf unseren Projekten helfen wir zumeist bei folgenden Kernfragestellungen:

  • Wie sollen Vermögensverwaltungsprodukte designt werden, so dass sie individuelle Kundenbedürfnisse adressieren und dennoch effizient bewirtschaftet werden können?
  • Wie lässt sich der Anlageprozess – vom Research bis zu investierten Mandaten – performance-orientiert, regulatorisch konform und kosteneffizient gestalten?
  • Wie vermittelt man dem Kunden mit der Vermögensverwaltung einen empfundenen Nutzen?
  • Lassen sich Capabilities aus der Vermögensverwaltung für vertragsbasierte Advisory-Produkte leveragen?
  • Was bedeutet die Digitalisierung für die Vermögensverwaltung?

Die geeigneten Lösungsansätze auf diese Fragen unterscheiden sich für die spezifischen Asset Manager stark u.a. je nach Grösse, Kernkompetenzen, Strategie oder internationalem Fokus.

Unsere Consultants verbinden im Bereich Asset Management fachliches Know how mit langjähriger Projekterfahrung. Wir unterstützen bei der Strategiedefinition, Produktgestaltung, Prozessoptimierung, Businessanalyse, Erstellung von Fachkonzepten und Fachspezifikationen, Einführung von neuen Standardapplikationen oder Eigenentwicklungen, Outsourcing von Teilen der Wertschöpfungskette, Changemanagement, Testmanagement, Migration und Rollout-Management.

Unser Beitrag

  • Strukturierung der diskretionären Produktpallette
  • Prozessoptimierung des Vermögensverwaltungsprozesses
  • Fachkonzepte und -spezifikationen
  • Consulting und Business Analyse bei der Einführung von Standard Portfolio Management Applikationen und Eigenentwicklungen
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