Das Kunden oder auch Investment Reporting stellt hohe Herausforderungen an eine Bank. Einerseits gilt es diverse Datenquellen in Echtzeit an die Reporting Systeme anzubinden, andererseits müssen die Informationen aggregiert und die verschiedensten Reportingkennzahlen berechnet und aufbereitet werden. Ziel ist es, den kundenspezifischen und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Heutzutage hat jeder Kunde, unabhängig vom Kundensegment,unterschiedlichste Erwartungen was die Aktualität und den Informationsgehalt seiner Vermögenswerte anbelangt. Die Anbindung, methodische Aufbereitung und Strukturierung aller verfügbaren Informationen sowie die Integration von nicht in der Bank gelagerten Vermögenswerten wie Immobilien, erfordert eine wohlüberlegte Architektur sowie ein auf die Kundenbedürfnisse ausgelegtes Target Operating Model (TOM).

Ebenso haben die Erwartungen an die inhaltliche und grafische Qualität in den vergangenen Jahren zugenommen. Rendite und Risikokennzahlen wie die absolute und relative Vermögensentwicklung, Performance Attribution,Value at Risk,Greeks, das ökonomische Exposure sowie Cash-Flow-Projektion gehören mittlerweile zum Standard im High-End-Client Reporting Segment. Hinzu kommen neue Reporting-Kanäle wie Smartphones oder Tablets die in einer ganzheitlichen Strategie berücksichtigt werden müssen.

Lösungsmöglichkeiten bieten sich vor allem bei der Ablösung bestehender Applikationslandschaften durch vollintegrierte Systeme mit einer zentralen Datenhaltung und Datenqualitätskontrolle. Dadurch wird ermöglicht, dass die Reporting Informationen in Echtzeit über alle Kanäle kundenspezifisch angeboten werden können.

Unser Beitrag

  • Federführend bei der Evaluation eines neuen Investment Reporting Systems für eine Schweizer Grossbank
  • Entwicklung einer weltweiten Investment Reporting Strategie für eine Schweizer Grossbank
  • Neugestaltung eines Online Banking Systems für eine Schweizer Grossbank
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