Die Thematik „Robo Advisor“ ist in vieler Munde. Firmen, zumeist Start-ups aus dem Fintech-Bereich, versuchen mit einer coolen Client Experience, einem einfachen Algorithmus und passiven ETFs den Finanzdienstleistungsmarkt umzukrempeln.

 

Als gestandene Schweizer Privatbank mit langjähriger Tradition muss man sich dieser neuen Konkurrenz stellen, um die Kunden mittel- bis langfristig halten zu können. Gleichzeitig müssen die ständig steigenden regulatorischen Anforderungen bewältigt werden und das aktuelle Kerngeschäft darf nicht darunter leiden.

 

Ziel des Projektes war die Entwicklung sowie die Einführung einer App-basierten digitalen diskretionären Vermögensverwaltung. Dabei delegiert der Kunde die Anlageentscheide an die Bank. Er muss sich somit nicht ständig mit den Finanzmärkten auseinandersetzen. Dennoch kann der Kunde über eine eigens entwickelte App den Anlageexperten laufend über die Schultern schauen und über die inhaltliche Ausrichtung seines Portfolios mitbestimmen. Dabei stellt die Bank mittels systematischer Risikoüberwachung sicher, dass die Anlagestrategie des Kunden jederzeit eingehalten wird.

Unser Beitrag

  • Erarbeitung der Produktevision und Produktdefinition
  • Erstellung der User Journeys und Anforderungsspezifikation
  • Product Owner für die App Entwicklung
  • Product Owner für das Portfoliomanagement System
  • Erstellung und Ausführung von Testfällen bzgl. der App und des Portfoliomanagement Systems
  • Analyse und Testing der notwendigen Anpassungen in den Umsystemen
  • Unterstützung beim Aufbau des Betriebs (BizDevOps)
  • Schulung der Front, sowie der Support- und Kontrollfunktionen
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