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Expertenwissen für die Finanzbranche

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der Leitung und Durchführung von Projekten bei Banken sowie Versicherungen. Dabei unterstützen wir unsere Kunden durch die Kombinationen von funktionaler und methodischer Expertise.

Banken

Zu unseren Kunden zählen:

Universal­banken

Privat­banken

Asset Manager

Private Equity-Gesell­schaften

Versicherungen

Zu unseren Kunden zählen:

Kranken­versicherer

Lebens­versicherer

Nichtleben-Versicherer

Diese Expertise bieten wir an

Sie profitieren von erfahrenen und konzeptionell starken Beratern, die Lösungen entwickeln, um Ihr Unternehmen langfristig auf dem Markt zu stärken.

Unsere Dienstleistungen – Ihre Benefits

Customer Lifecycle Management (CLM)

Von CRM hin zu CLM – die Kunden von heute wollen während des gesamten Kundenlebenszyklus begleitet werden. Ein entscheidendes Element dieser Reise ist das Onboarding-Erlebnis für neue Kunden. Durch die Verbesserung des Customer Lifecycle Management können Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten, die Akquise erfolgreicher gestalten und ein spannenderes Kundenerlebnis schaffen.

Investment Suitability

Die Prüfung der Eignung von Anlagen vor dem Abschluss ist unerlässlich, um festzustellen, ob ein Produkt den Anlagezielen, den Risikoanforderungen sowie den Kenntnissen und Erfahrungen eines Kunden entspricht. Ein strukturierter Ansatz hilft bei der Einhaltung der Vorschriften und maximiert gleichzeitig die Effizienz.

Reporting

Das Kundenreporting verlangt eine nahtlose Einbindung zahlreicher Datenquellen, um Kunden in Echtzeit über ihre historische, aktuelle sowie zukünftige finanzielle Situation umfassend zu informieren.

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